财经办公室流程管理培训(ppt 36页)

财经办公室流程管理培训目录：
一、 定义
二、 如何制订流程
三、 LOVEM图
四、 流程文件规范性要求
五、 流程框架简介

  

财经办公室流程管理培训内容提要：
什么是流程（Process）?
流程就是一组共同给顾客创造价值的相互关联的活动进程。
一组相互关联的活动，而非一个单独的活动；
可重复性的活动；
有输入和输出；
是为实现业务所规定的工作途径。
什么是操作指导（Operating Instruction）?
操作指导是对流程中某一业务活动具体操作的详细描述，是业务活动详细的操作指引文件。
怎样制订流程？
确定流程设计的原则（目标、范围）
分析、整理出流程中所有的业务活动（用动词词组表示），并明确活动的关键监控点（KCP）；
确定完成每个活动的角色，并明确所属部门（要职责分离）；
确定每个活动输入&输出的名称和形式；
确定所使用的IT系统及界面关系；
用LOVEM图把流程表示出来;
对照流程图，按流程文件模板的格式编写流程文件；
设计操作指导、表格及模板，如流程中无法详描述清楚各活动的工作提示、操作指导，可编写各活动的操作指导文件及相关支撑的模板、表格。
对重复、稳定运行的流程提出IT需求
1、确定流程设计的原则（目标、范围），需考虑四个要素的影响：
客户的需求和期望；
业务策略；
流程现状分析情况；
IT战略和技术。
2、分析、整理出流程中所有的业务活动（用动词词组表示）
根据流程的目标和范围，整理出为达到该目标所需要完成的活动清单 。自上而下，层层分解，逐渐细化到完成每个操作的工作步骤 。
根据内控要求，明确活动的关键监控点（KCP）；
目的——规避风险，减少出错，保障流程符合内控要求
设置标准——流程中的高风险活动和不可绕过的业务环节
表达方式——在流程图中进行标识；在流程说明中进行描述。
描述——先描述KCP要实现的目的，保障的业务目标，再描述为实现该目标应该做的事情。
3、确定完成每个活动的角色，并明确所属部门
根据完成每个活动所需要的人力资源需求，整理并确定具体执行每个活动的角色
各角色的设置和职责划分必须符合相互监督、互相牵制的原则。
4、确定每个活动输入&输出的名称和形式
活动的输入即活动的启动信号；
活动的输出即活动的结束信号；
明确流程中所有活动之间的输出输入关系；

 

..............................