某公司公开发行预案(pdf 19页)

某公司公开发行预案目录：
第一节 本次非公开发行股票方案概要. ....7
一、公司基本情况 .............. 7
二、本次非公开发行的背景和目的  7
三、发行对象及其与公司的关系 .. 9
四、发行股份的价格、定价原则、发行数量及限售期  10
五、募集资金用途 ............. 11
六、本次发行是否构成关联交易 . 11
七、本次发行是否导致公司控制权发生变化 ........ 11
八、本次发行方案已经取得有关主管部门批准的情况及尚需呈报批准的程序........... 11
第二节 董事会关于本次募集资金使用的可行性分析..... 12
一、募集资金使用计划 ......... 12
二、本次募集资金投资项目的基本情况与前景 ...... 12
第三节 董事会关于本次发行对公司影响的讨论与分析... 26
一、关于业务及章程等变化的讨论与分析 .......... 26
二、关于财务状况、盈利能力及现金流量变动的讨论与分析 ....... 26
三、关于公司与控股股东及其关联人之间业务关系、管理关系、关联交易及同业竞争等变化情况的讨论与分析 ................ 27
四、关于资金、资产是否被占用，及是否为控股股东及其关联人提供担保问题的讨论与分析 ............... 28
五、关于公司负债结构问题的讨论和分析 .......... 28
六、关于本次非公开发行相关风险的讨论和分析 .... 28

 

某公司公开发行预案内容提要：
    近年来，中国的百货零售业发展迅速，社会消费品需求增长较为强劲。根据国家统计局公布的统计数字，2007、2008年我国批发和零售业的社会消费品零售总额分别达到75,040.3亿元、91,198.5亿元，增长速度为6.66%、21.53%。2009年，尽管受到金融危机影响的蔓延，居民消费信心不足，消费市场受到了严重的冲击。但是在国家“扩大内需、拉动消费”等利好政策、省市政府一揽子拉动内需措施的推动下，2009年社会消费品零售总额仍然达到了105,413亿元，同比增长15.59%。
     从长期看，我国宏观经济仍将处于相对较高的增长速度，从而带动居民收入的增加。而百货零售行业是连接生产与消费的行业，它的发展与社会宏观经济的密切联系。随着我国政府采取积极的财政政策和适度宽松的货币政策，并形成进一步扩大内需、促进经济平稳较快发展的一揽子计划，百货零售行业将拥有良好的发展前景。
3. 百货零售业是国家重点扶持和鼓励发展的产业国家产业政策的支持对于零售业的健康快速发展起到了强有力的促进作用。近年来，国家颁布了《流通业改革发展纲要》、《国务院关于促进流通业发展的若干意见》、《国务院办公厅转发国务院体改办、国家经贸委关于促进连锁经营发展若干意见的通知》等一系列促进百货零售行业发展的产业政策。政策涉及国有流通企业改革、减轻流通企业负担、加大流通基础设施投入、开拓农村市场、确保商业网点用地、促进服务业发展等多个方面。

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