荷银投资管理公司全球首选投资策略(pdf 56页)

策略的六大特性
精選20-30個全球最重要產業中的領導企業
 我們深信：始終保持領導地位的企業，才能真正為投資人創造穩健卓
越的投資回報
採取“均等比重”的資產配置策略
 平均投資在20-30個領導企業，讓每一個企業有均等創造績效的機會
“紀律式“的投資策略
 每季進行投資比重的均等化調整
 藉此進行部位獲利了結，及加碼股價被低估的個股
美國及歐洲的投資比重較大
 因為美國及歐洲的企業幾乎囊括各產業的明星
以MSCI World Index為績效評比指標
 只做績效評比，不做個股配置及持有比重的依據
與一般全球股票型基金的策略相比，相對高報酬高風險
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