上海宝钢整体上市方案.ppt32

目录
2004年上半年业绩回顾
交易概况
战略收购
财务分析
前景展望

一、2004年上半年业绩回顾
（见业绩说明会材料）

二、交易概况
目标资产概况
收购发行方案
有吸引力的收购估值折扣
显著的每股盈利增厚

三、战略收购
我们是全球领先的钢铁生产企业
立足最具潜力的中国市场
定位于高端碳钢产品，致力于超值服务
优秀的管理队伍和步步领先的战略意识
先进的设备和技术
全球领先的成本优势及卓越的盈利能力
诚信至上的文化
收购将进一步提高核心竞争力
实现跨越式发展，显著提升全球行业地位
扩大生产规模，强化市场地位
拓宽产品领域，打造碳钢、不锈钢、特钢精品基地
整合全球营销加工配送网络
控制战略资源，降低经营风险
全面实现协同效应
大幅度减少关联交易和同业竞争
实现跨越式发展，显著提升全球行业地位
打造全球最具竞争能力的钢铁企业，跻身世界500强
扩大生产规模，强化市场地位
拓宽产品领域：打造高档建筑薄板和电工钢基地
拓宽产品领域：进入高速增长的不锈钢领域
一钢是世界上第一个集电炉和转炉、碳钢和不锈钢生产为一体的钢铁厂，具有世界先进的冶炼设备和工艺水平
宝新是不锈钢冷轧的专业生产厂，2006年将成为世界最大的单体冷轧不锈钢生产厂

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