民营企业上市流程培训讲义(PPT 80页)

决策阶段
公司为什么去上市
公司什么去上市
公司上市的一般条件
H股模式
红筹股模式
小红筹模式
不同上市地点对公司的要求比较
公司主营业务分析
内地上市主要财务区别
内地主要财务区别
香港上市主要财务区别
对照分析公司基本情况
选择上市地点
上市的可行性研究
上市程序启动阶段
1.委托中介机构
各中介机构的协调
财务顾问
选择财务顾问的标准
财务顾问在上市过程中的职责
保荐人
保荐人的职责
注册会计师
有资质的内地事务所名单
2.尽职调查
尽职调查报告内容
三、拟定上市方案
四.改制与重组
改制和重组需要考虑的内容
重组的持续变动
改制和重组的原则
国内IPO和海外IPO的重组是不同的
本所案例（国内）
改制设立的重点问题
（一）净资产折股
（二）股本到位问题
（三）股权清晰问题
（四）商标使用权
（五）土地使用权
（六）主营业务问题
（七）实际控制人问题
（八）违规占用资金问题
（九）关联交易问题
本所案例（国外）
国外IPO
本所案例：红筹构架的建立
红筹构架图示
五、上市辅导与规范性运作
1、法人治理结构的问题
2、日常经营的规范运作问题
（1）独立性
（2）合规性
3、同业竞争问题
3、关联交易问题
4、会计政策稳健问题
六.引进战略资本
进入战略资本的优劣
金融资本和产业资本的比较
战略资本的投资方式
引入战略投资者的程序
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