某钢铁企业整体上市及业绩路演咨询报告(ppt 32页)

一、 某年上半年业绩回顾
二、 交易概况
三、 战略收购
四、 财务分析
五、 前景展望

 

一、某年上半年业绩回顾（内容待公司提供）
二、交易概况
收购发行方案
收购条款
收购对价
本次收购对价的基准价为280.1亿元，并以国资委评估备案后的目标资产净值为准
实际付款将按照评估基准日（某年6月30日）至资产交割日的净资产变化情况进行调整
收购生效的先决条件
本次收购、增发方案获得相关政府部门的批准
本次增发成功完成
发行规模
共发行不超过50亿股普通股
发行方案
发行结构
不低于实际增发股数的50%，向宝钢集团公司定向增发。集团公司将按照本次增发确定的价格全额认购，该部分股份暂不上市流通
不超过实际增发股数的50%，向社会公众增发，其中部分按适当比例向原社会公众股东优先配售

 

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