并购上市公司的八种基本手法(DOC 19页)
并购上市公司的八种基本手法(DOC 19页)内容简介
一、协议收购：金融街集团（000402）是怎样上市的？
一、等比例缩股
一、行政划拨壳公司股权，借壳方获得壳公司控制权
一、进入破产程序，解决债务纠纷
七、与母公司“联姻”：复星集团成功控股南钢股份（000787）
三、定向增发实现增资
三、定向增发，吸收合并
三、收购上市公司母公司：凯雷收购徐工（600520）的“后山小道”
三、苏宁集团将资产置入
二、一次性清偿债务，实现净壳
二、举牌收购：北大方正吃掉延中实业（600601）成功上市
二、回购净壳
二、组建具有股份公司性质的借壳公司
五、司法拍卖：顺义大龙城乡建设开发总公司（600159）就这样上市了
五、壳公司退市，借壳公司上市交易
八、定向增发加换股吸收合并：任志强与华远的戏剧性上市之路（600743）
六、先破产再置换：苏宁环球借壳ST吉纸（000718）捡了个大便宜
10、收购方董事会、股东会审议通过收购及资产置换方案决议
11、出让方董事会、股东会审议通过出让股份决议
12、出让方向结算公司提出拟转让股份查询及临时保管申请
2、按照《关于拟发行上市企业改制情况调查的通知》，向壳公司所在地证监局报送规范运作情况报告
2、收购方签署《收购报告书》并于两个工作日内，报送证券主管部门并摘要公告
2、聘请财务顾问等中介机构
2、证监会对《收购报告书》审核无异议，在指定证券报纸刊登全文（审核期约为上述批文后一个月内）
3、出让方签署《权益变动报告书》并于三个工作日内公告
3、国有股权转让获得国资委批准（审核期约为报送文件后三到六个月内）
3、聘请具有主承销商资格的证券公司进行辅导，并通过壳公司所在地证监局检查验收
3、股权转让双方经洽谈就壳公司股权收购、资产置换及职工安置方案达成原则性意向并签署保密协议
4、壳公司刊登关于收购的提示性公告并通知召开就本次收购的临时董事会
4、对壳公司及收购人的尽职调查
4、申请发行新股或证券
4、证监会同意豁免要约收购（或国资委批文后）
5、收购方、壳公司完成财务报告审计
..............................
一、等比例缩股
一、行政划拨壳公司股权，借壳方获得壳公司控制权
一、进入破产程序，解决债务纠纷
七、与母公司“联姻”：复星集团成功控股南钢股份（000787）
三、定向增发实现增资
三、定向增发，吸收合并
三、收购上市公司母公司：凯雷收购徐工（600520）的“后山小道”
三、苏宁集团将资产置入
二、一次性清偿债务，实现净壳
二、举牌收购：北大方正吃掉延中实业（600601）成功上市
二、回购净壳
二、组建具有股份公司性质的借壳公司
五、司法拍卖：顺义大龙城乡建设开发总公司（600159）就这样上市了
五、壳公司退市，借壳公司上市交易
八、定向增发加换股吸收合并：任志强与华远的戏剧性上市之路（600743）
六、先破产再置换：苏宁环球借壳ST吉纸（000718）捡了个大便宜
10、收购方董事会、股东会审议通过收购及资产置换方案决议
11、出让方董事会、股东会审议通过出让股份决议
12、出让方向结算公司提出拟转让股份查询及临时保管申请
2、按照《关于拟发行上市企业改制情况调查的通知》，向壳公司所在地证监局报送规范运作情况报告
2、收购方签署《收购报告书》并于两个工作日内，报送证券主管部门并摘要公告
2、聘请财务顾问等中介机构
2、证监会对《收购报告书》审核无异议，在指定证券报纸刊登全文（审核期约为上述批文后一个月内）
3、出让方签署《权益变动报告书》并于三个工作日内公告
3、国有股权转让获得国资委批准（审核期约为报送文件后三到六个月内）
3、聘请具有主承销商资格的证券公司进行辅导，并通过壳公司所在地证监局检查验收
3、股权转让双方经洽谈就壳公司股权收购、资产置换及职工安置方案达成原则性意向并签署保密协议
4、壳公司刊登关于收购的提示性公告并通知召开就本次收购的临时董事会
4、对壳公司及收购人的尽职调查
4、申请发行新股或证券
4、证监会同意豁免要约收购（或国资委批文后）
5、收购方、壳公司完成财务报告审计
..............................