某公司并购金融尽职调查(DOC 14页)
某公司并购金融尽职调查(DOC 14页)内容简介
(一)并购交易主体（包括并购方、被并购方、并购标的）尽职调查的内容
(一)收购方与被收购方以及项目的背景情况；
(一)概念
(七)跨境并购融资的尽职调查
(三)交易价格尽职调查
(三)尽职调查的原则
(三)并购方与被并购企业/项目的审查所需的有关材料：
(二)尽职调查的目标
(二)并购交易方案的尽职调查内容
(二)有权审批部门出具的合法合规性文件:
(五)中介机构相关资料
(五)行业的尽职调查
(八)表外并购融资业务的尽职调查
(六)其他未尽事宜资料。
(六)还款来源及抵押担保措施的尽职调查
(四)交易风险评估的尽职调查
(四)尽职调查的方法
(四)并购方投融资能力证明材料。
1)同业竞争情况
1)财务比率分析
1.一个标的
1.不同国别并购的程序及合法合规性
1.了解整个并购交易方案及交易架构，
对交易的合法合规性及交易风险点进行分析判断；
1.交易价格产生背景及原因
1.以融资为目的的调查原则
1.基本情况
1.审阅了解我行相关授信报告等行内资料
1.并购产生背景
1.并购可行性研究报告或估值定价分析报告；
1.是否符合我行的授信政策
1.融资的目的是债权性融资还是股权性融资
1.还款来源尽职调查
1.风险因素
2)关联方和关联交易情况
2)纳税情况
2.两个主体、两个原因
2.了解目标公司价值、并购完成之后的整合效益，并购完成之后的风险控制措施；
2.交易价格与市场价格的比较
2.在控制风险的前提下效率优先原则
2.并购交易方案
2.并购方的对外融资明细，行内及公开市场的评级情况，发行股票及债券情况。
2.并购的融资主体及并购资金的走向
2.抵押担保措施尽职调查
2.是否符合国家的产业发展政策及外商投资产业指导意见
2.相关中介机构的工作
2.被并购方资产/核心资产评估报告。
2.财务情况
2.资金来源及资金用途是否符合监管政策要求
2.重大合同
3)盈利预测
3.三个方案
3.主要资产产权证明，并购双方或有负债情况；
3.交易价格评估
3.产品经理亲自调查原则
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(一)收购方与被收购方以及项目的背景情况；
(一)概念
(七)跨境并购融资的尽职调查
(三)交易价格尽职调查
(三)尽职调查的原则
(三)并购方与被并购企业/项目的审查所需的有关材料：
(二)尽职调查的目标
(二)并购交易方案的尽职调查内容
(二)有权审批部门出具的合法合规性文件:
(五)中介机构相关资料
(五)行业的尽职调查
(八)表外并购融资业务的尽职调查
(六)其他未尽事宜资料。
(六)还款来源及抵押担保措施的尽职调查
(四)交易风险评估的尽职调查
(四)尽职调查的方法
(四)并购方投融资能力证明材料。
1)同业竞争情况
1)财务比率分析
1.一个标的
1.不同国别并购的程序及合法合规性
1.了解整个并购交易方案及交易架构，
对交易的合法合规性及交易风险点进行分析判断；
1.交易价格产生背景及原因
1.以融资为目的的调查原则
1.基本情况
1.审阅了解我行相关授信报告等行内资料
1.并购产生背景
1.并购可行性研究报告或估值定价分析报告；
1.是否符合我行的授信政策
1.融资的目的是债权性融资还是股权性融资
1.还款来源尽职调查
1.风险因素
2)关联方和关联交易情况
2)纳税情况
2.两个主体、两个原因
2.了解目标公司价值、并购完成之后的整合效益，并购完成之后的风险控制措施；
2.交易价格与市场价格的比较
2.在控制风险的前提下效率优先原则
2.并购交易方案
2.并购方的对外融资明细，行内及公开市场的评级情况，发行股票及债券情况。
2.并购的融资主体及并购资金的走向
2.抵押担保措施尽职调查
2.是否符合国家的产业发展政策及外商投资产业指导意见
2.相关中介机构的工作
2.被并购方资产/核心资产评估报告。
2.财务情况
2.资金来源及资金用途是否符合监管政策要求
2.重大合同
3)盈利预测
3.三个方案
3.主要资产产权证明，并购双方或有负债情况；
3.交易价格评估
3.产品经理亲自调查原则
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