保险公司综合柜员保全培训(ppt 83页)

主要内容
第一章　保全基础
第二章　保全实务
第三章　保全风险管理
第四章　保全文化

 

第一章　保全基础
保全基本概念——解读保单
保全基本概念——解读条款
一般作业规则——整体流程
一般作业规则——常见保全项目
一般作业规则——申请资格人
一般作业规则——申请资料
一般作业规则——申请方式
一般作业规则——注意事项
保全基础内容回顾
第二章　保全实务
保全复杂项目
保全复杂项目——投保人变更
保全复杂项目——保单迁移
保全复杂项目——主险职业类别变更
保全复杂项目——保单挂失、解挂与补发
保全复杂项目——保单贷款
保全复杂项目－保单贷款续贷
保全复杂项目——满期不续保
保全复杂项目——新增附加险
保全复杂项目——缴费期限变更
保全复杂项目——续期领取形式变更
保全复杂项目——增补告知
保全复杂项目——客户重要资料变更
保全复杂项目——保单复效
保全复杂项目——年金满期金给付
保全复杂项目——解除合同
保全复杂项目——主险续保
领取日期变更
可选责任分红（仅以尊享人生年金保险为例）
保全复杂项目——客户合并
保全流程拾缺
保全流程拾缺——申请的终止
保全流程拾缺——复核修改
保全流程拾缺——保全任务流转查询
保全流程拾缺——影像复制
保全相关计算
期交（分红）产品退保现金价值计算
减额交清精算原则及计算
减额缴清精算原则及计算
保单贷款清偿
缴费期限变更补费金额计算
保全实务内容回顾
第三章　保全风险管理
保全风险控制——背景
保全风险控制——演变
保全风险控制——沟通
保全风险控制——审核1
保全风险控制——审核2
保全风险控制——审核3
保全风险控制——审核4
保全风险控制——录入
保全疑难问题——保险合同法律关系
保全疑难问题——逻辑推演及法律依据
保全疑难问题——投保人变更
保全疑难问题——生存领取之监护关系1
保全疑难问题——生存领取之监护关系2
保全疑难问题——生存领取之监护关系3
保全疑难问题——生存领取之监护关系4
保全疑难问题——协助法院执行1
保全疑难问题——协助法院执行2
保全疑难问题——协助法院执行3
保全疑难问题——协助法院执行4
保全风险管理内容回顾
第四章　保全文化
什么是文化
我们的发展环境
我们的发展定位
保全文化内容回顾

 

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