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如何更好的为客户设计保险理财计划培训课件(ppt 37页)

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金融保险
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如何更好的为客户设计保险理财计划培训课件(ppt 37页)内容简介

主要内容
一、明确客户的保险理财需求
二、了解客户的收支状况
三、诊断客户的风险承受能力
四、制定保险理财方案

 


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