啤酒厂公司要约收购公司之独立财务顾问报告(pdf 44页)

目录
释义  5
第一章 序言  7
第二章 本次要约收购概况  9
一、收购人关于本次要约收购的决定  9
二、本次要约收购方案概要  9
第三章 收购人基本情况  13
一、收购人基本情况  13
二、与收购人相关的产权及控制关系  13
三、收购人及其实际控制人从事的主要业务及最近3个财政年度财务状况  18
四、收购人最近五年内受到处罚和涉及诉讼、仲裁情况  19
五、收购人及其实际控制人的董事、监事及高级管理人员情况  19
六、收购人及其实际控制人持股或控制境内、境外其他上市公司5%以上股权情况  19
第四章 重庆啤酒基本情况分析  22
一、重庆啤酒基本情况  22
二、重庆啤酒财务状况分析  22
第五章 对本次要约收购价格的分析  26
一、对本次要约价格合规性的分析  26
二、本次要约收购价格合理性的分析 26
三、挂牌交易股票的流通性  27
四、结论  28
第六章 独立财务顾问对本次要约收购的基本意见  30
一、本次要约收购人及其实际控制人的主体资格与资信情况  30
二、本次要约收购的目的及意图  30
三、本次要约收购收购人的资金安排  30
四、收购人不存在利用重庆啤酒的资产或由重庆啤酒为本次收购提供财务资
重庆啤酒要约收购独立财务顾问报告
助的情况  31
五、本次要约收购的后续计划  31
六、本次要约收购对上市公司的影响  32
七、对本次要约收购的结论意见  38
第七章 本次要约收购的风险提示  39
一、本次要约收购可能导致重庆啤酒股票暂停上市的风险  39
二、股票交易价格出现波动的风险  39

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