日化行业大陆企业海外上市之路研讨(ppt 56页)

日化行业大陆企业海外上市之路研讨目录：
一、为什么要成为上市公司………………………………………3
二、近期大陆企业海外上市趋势…………………………………6
三、全球范围内较适合中国企业的上市地……………………10
四、各地市场的基本上市要求…………………………………18
五、中国企业选择海外上市地的要素…………………………26
六、上市成功的关键因素……………………………………… 33
七、导致上市失败的因素和上市风险…………………………36
八、海外上市案例分析………………………………………… 39
九、日盛嘉富简介……………………………………………… 52

 

日化行业大陆企业海外上市之路研讨内容提要：
成为上市公司的优势：
获得长期性资本、增加扩张潜力－－发行股票募集资金，以股权融资代替债务融资。
提高公司价值－－上市公司的市场价值高于未上市公司。
提高公司知名度和地位－－广泛性的股票发售将对公司的产品或业务造成极大的公示效应。
提高公司信用等级－－由于上市公司主动公开财务状况，使得潜在客户与上市公司进行业务往来时具有较强的安全感。
增加股东财富、为股东提供资金退出途径
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近年大陆企业海外融资的主要特征：
由于大陆A股市场持续低迷，某年起，香港已成为大陆国企的主要筹资地，以H股方式在主板上市；而具海外股东背景的企业则普遍以红筹模式在香港主板筹资。
某年，平安保险、中海集装箱等8家H股公司的香港主板共筹资387亿港币，此外，以红筹方式发行的蒙牛乳业融资近16亿港币、中国网通融资101亿港币。同期大陆A股的融资额仅为491亿人民币。
某年起大陆民营企业开始逐渐转向上市规则更为灵活、上市成本较低、上市操作难度较低的新加坡寻求融资；某年中资背景的企业在新加坡上市达31家之多。
在美国OTCBB买壳后反向收购国内资产“曲线上市”也成为一些企业无奈中的选择。
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中国证监会对境外上市中国企业的要求 – 主板
企业应符合上市地的上市要求
资产净值不低于人民币4亿元
最近一年的利润不少于人民币6000万元而且具增长潜力
上市所筹集的资金应不少于5000万美元（约4亿人民币）
有外汇收入来源以支付未来分派的红利
资金用途符合中国目前的政策
企业有良好的管理。

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