市场投资银行与项目管理分析(ppt 20页)

市场投资银行与项目管理分析内容提要：
     尽职调查，搜集原始材料，对企业进行系统分析完成商业计划书和财务分析报告（财务模型）制订适当的融资或并购方案：融资或并购方式、价格、融资结构、时机、股权比例等客户筛选适当的投资或合作伙伴和其它必需的专业机构，向对方提供客户的有关信息帮助客户与有关机构（投资者、重组对象、会计师、律师）持续进行正确和系统的沟通，同时为客户准备路演所需的演示材料（ISP）安排路演--客户高管与有关机构直接进行全面交流，以及随后的跟进沟通协助客户与有关方面就价格、股权结构、融资方案、管理架构等问题进行专业的操作实务谈判签署法律文书，安排方案的具体实施。
      成熟、系统、规范并为各类机构广泛接受的分析工具和工作程序独立、真实、完整的分析结论对资本市场和若干行业的系统研究丰富的市场资源：战略投资者，金融投资者对各类机构的准确把握和专业的沟通能力根据经验和对资本市场的系统研究，帮助企业减少战略抉择的失误，制订符合企业自身发展需要和能被市场所接受的发展战略结合企业的发展战略和资本市场的状况，帮助企业确定恰当的市场策略，包括适当的时机、地点和合作方最大限度减少资本市场之中各类机构之间信息的不对称，发挥资源集中的优势，为客户提供较多的可能机会。
      确保信息的真实、系统和有效，用专业的方式最大程度展示客户的价值，在第一时间增加有关机构对客户的了解和认同有效避免由于行业、地域和文化等原因导致的误解采用国际通用的分析工具，有关报告能被各类机构广泛认同，减少交易中的不平等。

 

 

 

 

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