某集团LED产业发展报告书(ppt 45页)
某集团LED产业发展报告书(ppt 45页)内容简介
某集团LED产业发展报告书目录:
一、全球LED市场
二、台湾LED市场
三、台湾LED厂获利推估
四、LED类股投资建议
某集团LED产业发展报告书内容简介:
旧领域LED渗透率已高、新领域渗透率刚开始提高,09年全球LED产值成长是过去几年最低。09年LED需求成长动能来自中、大尺寸背光源及照明。
三星预估2010年LED TV出货将倍增至600万台。研究员认为晶电具规模经济优势,且其高阶蓝光芯片已具自有之研发专利,预估晶电将是三星LED TV代工伙伴首选,研究员假设2010年三星外包给晶电LED TV比重20%,晶电将囊括120万台LED TV订单,营收将贡献27.7亿元,EPS贡献1.01元,若三星外包比重达30%,则晶电可囊括180万台LED TV订单,营收贡献41.6亿元,EPS贡献1.52元。晶电MOCVD系统制程由低阶转换至中高阶制程将于第三季调整完毕,预估晶电3Q09年营收29.3亿元(QoQ+3.3%,YoY+6.1%),毛利率25.6%,EPS0.63元。预估晶电09年营收104亿元(YoY+0.8%),毛19.4%,EPS1.22元;以营收YoY为指标,晶电景气定位是好转,未来四季每股净值36.89元,合理PBR区间是2.1X~2.8X,操作区间77-103元。
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