金融理财规划师培训--金融理财规划师的基本概念（PPT 15）

定　　义
个人财务规划(Financial Planning)是一种综合的金融服务。专业的个人财务规划人员，通过分析和评估客户生活各方面的财务状况，和客户共同确定其理财目标体系，最终帮助客户制定出合理的可操作的理财方案

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