中国平安理财顾问工作内容规范(ppt 134页)

中国平安理财顾问工作内容规范内容简介:
理财顾问工作的执行步骤:
1、 初步面谈，沟通观念，并建立信任
2、 搜集资料，做重点诊断
3、 细部面谈，拟定目标
4、 取得细部财务资料
5、 分析讨论，评估各执行方案
6、 完成理财规划建议书
7、 再次讨论与修正
8、 协助执行，追踪成效
投资共同基金的好处为何?
1、散户投资人永远看不到投资市场的真相
2、投资标的宽广
3、投资市场无远弗届
4、让你由散户变成主力外资
5、世界级投资专家为您代客操作
6、可将投资风险降到最低
7、分享热钱效应的获利机会

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