如何提升网点客户金融资产量(PPT 33页)

如何提升网点客户金融资产量
网点基本情况
网点金融资产量流失原因
团队管理
数据分析
客户分群管理
客户精准挖掘
大数据挖掘—客户经理自主开展管户精准筛选
路径：PBMS--营销管理—精准营销助手—营销活动名单筛选
客户精准挖掘案例
以保本基金为目标，开展管户客户精准营销，
进行深度筛选，提高营销成功率和精准度。
条件设置：1、风险等级保守型、稳健型、平衡型；
2、季日均资产大于20万；3、近半年银证交易大于3次
寻找营销切入点
防流失
联络频率防流失
在日常管理中，做好我们中高端客户的联络频度。
定期检查中高端客户的回访记录，我们要做到：认真履行12-4-2-1服务承诺
“12”：一年12个月每月一次有主题与客户保持一次联系；
“4”：一年12次中有4次是以回顾客户投资组合为主题的联系；
“2”：一年4次中投资组合回顾至少有2次是面对面的交流；
“1”：每一位客户都应制定一分开发计划。
交叉营销防流失
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