和合资管-共赢一号资产管理计划资产管理合同初稿(doc 71页)
和合资管-共赢一号资产管理计划资产管理合同初稿(doc 71页)内容简介
内容摘要
(一)投资目的
1.您选择资产管理业务的目的是?( )
A 养老 B 子女教育 C 购房置业D 资产增值
2.您对资产管理产品的收益有何预期?( )
A 获取微利,但收益保持稳定
B 获取适度盈利,低于同期股市或期市表现,但波动性小
C 获取与同期股市或期市相当的收益,但需承受与股市或期市相当的波动性
D 获取超高收益,但需承受比股市或期市更大的波动
3.您一般的投资年限是多久?( )
A 1 年以内 B 1 年到 3 年 C 3 年到5年 D 5年到10年及以上
(二)投资经验
4.您对债券、基金、股票、期货四类投资品种,有多少了解?( )
A 全都不了解 B 了解一种 C 了解两种 D 了解三种及以上
5.您的投资年限?( )
A 无投资经验 B 少于2年 C 2年至5年 D 5年以上
(三)财务状况
6.您的金融资产或者最近三年个人年均收入情况?( )
A 个人金融资产小于300万元,个人最近三年平均年收入大于50万元
B 个人金融资产大于300万元,个人最近三年平均年收入小于50万元
C 个人金融资产大于300万元,个人最近三年平均年收入大于50万元
D 个人金融资产大于500万元,个人最近三年平均年收入大于100万元及以上
7.您投资基金(非货币) 、股票或期货的资金占家庭总流动资产的比例?( )
A 不到一成 B 一至三成左右 C 三至五成左右 D五成及以上
8.您未来三年的收入成长情况如何?( )
A 收入状况不固定 B 因退休或其他因素而减少
C 成长速度会与通货膨胀率大体一致 D 预期收入会有较快成长
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(一)投资目的
1.您选择资产管理业务的目的是?( )
A 养老 B 子女教育 C 购房置业D 资产增值
2.您对资产管理产品的收益有何预期?( )
A 获取微利,但收益保持稳定
B 获取适度盈利,低于同期股市或期市表现,但波动性小
C 获取与同期股市或期市相当的收益,但需承受与股市或期市相当的波动性
D 获取超高收益,但需承受比股市或期市更大的波动
3.您一般的投资年限是多久?( )
A 1 年以内 B 1 年到 3 年 C 3 年到5年 D 5年到10年及以上
(二)投资经验
4.您对债券、基金、股票、期货四类投资品种,有多少了解?( )
A 全都不了解 B 了解一种 C 了解两种 D 了解三种及以上
5.您的投资年限?( )
A 无投资经验 B 少于2年 C 2年至5年 D 5年以上
(三)财务状况
6.您的金融资产或者最近三年个人年均收入情况?( )
A 个人金融资产小于300万元,个人最近三年平均年收入大于50万元
B 个人金融资产大于300万元,个人最近三年平均年收入小于50万元
C 个人金融资产大于300万元,个人最近三年平均年收入大于50万元
D 个人金融资产大于500万元,个人最近三年平均年收入大于100万元及以上
7.您投资基金(非货币) 、股票或期货的资金占家庭总流动资产的比例?( )
A 不到一成 B 一至三成左右 C 三至五成左右 D五成及以上
8.您未来三年的收入成长情况如何?( )
A 收入状况不固定 B 因退休或其他因素而减少
C 成长速度会与通货膨胀率大体一致 D 预期收入会有较快成长
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