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PE基金的投资管理培训教材(PPT 108页)

所属分类:
投资管理
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投资管理培训,管理培训教材
PE基金的投资管理培训教材(PPT 108页)内容简介
中国PE基金的投资管理
主要内容(1)
主要内容(2)
第一部分:私募股权基金及其在中国的发展
一、什么是私募股权基金PE
1、实务上PE=VC
2、广义上PE和VC的区别
第二部分  中国私募股权基金的投资、管理及退出
一、投资的一般程序
二、商业计划书
续1:商业计划书的要点
续3:商业计划书的好坏评判
续4:差的商业计划书
三、尽职调查
1、尽职调查的一般原则
2、尽职调查的框架
3、尽职调查的程序
4、尽职调查的要决:987654321
5、尽职调查的范围
6、如何进行历史沿革的调查
7、如何进行人力资源调查
8、如何进行盈利能力调查
9、如何进行部门访谈
10、如何进行业务流程评估
四、财务核数
1、财务核数与审计的关系
2、如何进行财务分析
3、如何洞察财务报表被粉饰
4、常规财务分析方法
5、几种实用的分析方法
五、投资标准
1、如何评判管理团队
好管理团队的标准
2、如何看待技术
3、如何看待市场
4、如何评判公司的治理结构和管理结构
六、投资估值(Valuation)
1、估值的程序
2、内部进行价值评估
3、估值方法
4、估值调整
5、投资前价值和投资后价值
续1:案例
6、稀释
案例1:投资时的稀释
案例2:IPO时的稀释
七、投资条款(Term Sheet)
1、投资价格
2、投资方式
3、业绩承诺与利益调整
4、股权回购
5、防稀释条款
6、共售条款
7、优先清偿条款
7、委派董事以及投资后的权利
8、小结
9、案例
案例(续)
八、投资后管理
1、成长型企业的特点
成长型企业信奉的规则
速度打压规范:压缩的治理结构
盈利能力:成长型企业的要穴
2、投资后对公司治理的要求
3、投资后管理的理念
4、投资后管理的方法
5、具体方式
6、投资后管理的一般效果
九、投资退出
1、退出方式
2、为什么选择上市
3、上市的条件
刚性条件
软条件
4、上市需要注意的问题
6、如何帮助企业上市
十、投资风险控制
十一、总结
第三部分  有限合伙与私募股权投资
1、私募股权投资基金管理的三种模式
2、什么是有限合伙
3、有限合伙制在创投业的应用情况
4、有限合伙制的基本运行架构
5、有限合伙与公司制在法律层面上的比较
6、有限合伙制的运营机制
(1)优势结合,责任明确
(2)规范运作
(3)利益分配机制
7、有限合伙制的服务机制
(1)合伙:提供服务的动力
(2)竞争力:增值服务
(3)协作:彰显团队力量
8、总结
(1)有限合伙的特点
(2)结论
第四部分  案例
某焦化企业
某高科技企业
勤上光电
明宝科技
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