个人理财培训课件(PPT 38页)

第一章  财富管理概述
第二章  个人（家庭）财产的计量与管理
第三章  现金及个人信贷管理
第四章  投资规划
第五章  个人（家庭）居住与抵押融资规划
第六章  教育投资规划
第七章  退休规划
第八章  个人税务筹划和遗产规划
第九章  个人风险管理与保险规划
财富管理(Wealth management )
一、“财富管理”的定义
财富管理业务与一般理财业务的区别
一、个人财富管理（个人理财）
二、个人财务规划的主要内容
三、个人财务规划的标准化流程（个人理财策划过程）
四、美国个人财务规划业的历史与现状
四、我国个人财务规划业的现状
主要参考书目
第二章  个人（家庭）财产的计量与管理（家庭财务会计）
家庭财务分析在理财规划中的作用
家庭财务报表的作用
一、家庭财务会计与企业财务会计的区别
二、家庭会计的基本原则和概念
三、收付实现制（现金制）与权责发生制（应记制）
四、资产与负债价值的计量
五、家庭资产和负债的内容
六、家庭资产与负债的价值评估
七、家庭资产负债表的财务比率分析
八、家庭（个人）损益表的基本形式
九、编制家庭损益表应注意的问题
十、家庭损益表的财务比率分析
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