理财规划与资产配置实务(PDF 67页)

主要内容
单元一：理财规划的步骤与流程
理财规划实操型 - 营销技能的流程
现在的销售方式：产品直接销售 Hot Sale
产品直接销售 Hot Sale的优点与缺点
理财规划营销的销售方式
身份 行为 需求动因的递进分析
KYC的需求访谈与沟通的架构
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