理财程序培训课程(PPT 97页)

主要内容
第一节 个人理财流程
一、理财方案的含义
二、理财工作流程安排
三、理财方案保护的内容
四、个人理财的基本程序
五、理财过程的具体步骤
第二节 目标客户市场
第三节 收集客户资料
第四节 拟定理财报告
第五节 执行理财方案
第六节 理财案例剖析

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