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投资规划概述(PPT 84页)

所属分类:
投资管理
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相关资料:
投资规划
投资规划概述(PPT 84页)内容简介
主要内容
第五章  投资规划
学习目标
本章重难点
投资与理财的关系
第一节投资规划概述
(一)投资
(1)直接投资
(2)间接投资
(3)直接投资与间接投资的区别与联系
(二)投资规划
(三)投资规划与理财规划的关系
二、投资规划的流程
三、树立正确的投资观念(掌握)
注意:
第二节  客户信息的收集与整理
一、与投资规划相关的客户信息
客户投资类型
二、客户资料的整理与分析
第三节  投资工具
第一单元 股票投资
第二单元  债券
第三单元  证券投资基金
第四单元  银行理财产品

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