综合理财规划培训课件(PPT 42页)

主要内容
子项目一：综合理财流程
一、综合理财与理财规划师
二、综合理财工作流程
子项目二：综合理财方案编制与评价
一、综合理财方案编制
案例
分析
综合分析
二、理财方案评价与执行
子项目三：理财顾问
一、理财顾问及其素质
二、私人银行业务
总结性话题

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