您现在的位置: 精品资料网 >> 财务管理 >> 公司理财 >> 资料信息

理财规划师基础知识培训(PPT 42页)

所属分类:
公司理财
文件大小:
284 KB
下载地址:
相关资料:
理财规划师,基础知识培训
理财规划师基础知识培训(PPT 42页)内容简介

主要内容
理财规划师—基础知识—第1章
第一节 理财规划概述
理财视角中的人生
理财规划内涵
理财规划目标—总目标
财务安全和财务自由的图示
理财规划目标—具体目标
理财规划原则
第二节 理财规划的内容、工具与流程
生命周期理论
家庭生命周期与消费行为
家庭生命周期与收支状况
家庭生命周期与理财规划
理财规划的主要内容
理财规划的主要工具
理财规划的流程
第三节 理财规划与理财规划职业
理财规划职业发展
国外主要理财规划师职业资格
中国的理财规划职业
理财规划师国家职业资格认证
理财规划师职业考试
基本要求—职业道德
基本要求—基础知识
第四节 职业道德与操守
道德与职业道德
理财规划师职业道德规范构成
理财规划师职业道德准则
理财规划师执业纪律规范
制裁措施
效用

 


..............................