个人理财规划报告(DOC 37页)
个人理财规划报告(DOC 37页)内容简介
目 录
第一部分 理财寄语和保密申明 2
第二部分 规划摘要 3
第三部分 家庭情况 4
第四部分 家庭状况分析和诊断 7
第五部分 家庭理财目标 8
第六部分 理财基本假设 9
第七部分 家庭规划建议 10
第八部分 理财规划方案未来现金流评估 19
第九部分 理财规划方案的执行 23
第十部分 风险揭示 23
第十一部分 后续服务 23
第十二部分 免责条款 24
附件部分(附投资产品组合建议书,保险建议书,贷款还款计划书) 25
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