如何编写个人理财规划建议书(PPT 50页)
如何编写个人理财规划建议书(PPT 50页)内容简介
主要内容
如何编写个人理财规划建议书
为什么要理财
编写个人理财规划建议书
表9-1-1 客户的定量信息和定性信息
表9-1-2 收入支出表
表9-1-3 资产负债表
表9-1-4 收入预算表
表9-1-5 支出预算表
表9-1-8 家庭资产负债表主要科目表
表9-1-9 个人(家庭)损益表或现金流量表
图9 -3-1 个人理财规划建议书封面
表9-3-1 家庭成员资料
表9-3-2 理财目标
表9-3-3 张先生家庭资产负债表
表9-3-4 张先生家庭年收入支出表
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