您现在的位置: 精品资料网 >> 财务管理 >> 公司理财 >> 资料信息

新版理财知识点(PPT 204页)

所属分类:
公司理财
文件大小:
658 KB
下载地址:
相关资料:
理财知识,知识点
新版理财知识点(PPT 204页)内容简介

主要内容
第一章   个人理财概述
一、个人理财相关定义
二、个人理财业务相关主体
三、银行个人理财业务分类
四、个人理财业务的发展
五、国内个人理财业务迅速发展的原因
六、理财师队伍状况
七、理财师的职业特征
八、理财师的执业资格
八、理财师的执业资格
第二章   个人理财业务相关法律法规
一、法律知识的重要性
二、中国的法律体系
三、民事法律关系介绍
四、合同法律关系
五、物权法
六、婚姻法
七、个人独资企业法和合伙企业法
七、个人独资企业法和合伙企业法
八、商业银行理财产品涉及的重要法律法规
九、基金代销业务涉及的重要法律法规
十、保险代理业务涉及的相关法律法规
十一、银信理财业务涉及的法律法规
十二、黄金期货交易业务涉及的法律法规
十三、个人外汇管理涉及的法律法规
六、个人外汇管理涉及的法律法规
第三章   理财投资市场概述
一、金融市场
二、货币市场
三、债券市场
四、股票市场
五、金融衍生品
六、外汇市场
七、保险市场
八、贵金属市场
九、房地产市场
十、收藏品市场
第四章   理财产品概述
一、银行理财产品
二、银行理财产品简介
三、银行代理理财产品概述
四、基金
五、保险
六、国债
七、信托产品
八、贵金属
九、券商资产管理计划
十、股票
十一、中小企业私募债
十二、基金子公司产品
十三、合伙制私募基金
第五章     客户分类与需求分析
一、了解客户需求的重要性
二、了解客户的主要内容
三、客户需求分析
四、客户分类
五、生命周期
六、了解客户的方法
第七章   理财师的工作流程和方法
一、接触客户、建立信任关系
二、分析客户家庭财务现状
三、明确客户的理财目标
四、制定理财规划方案
五、理财规划方案的执行
六、后续跟踪服务
谢谢观看。

 


..............................