家庭理财规划书(DOC 37页)

目录
一、 客户基本情况
（一） 家庭基本情况
（二） 理财目标
二、  理财假设
三、 家庭财务报表
四、 家庭情况分析和诊断
（一） 家庭生命周期和生涯分析
（二） 家庭财务指标分析
（三） 家庭保险需求分析
（四） 家庭风险特征分析
（五） 敏感度分析
五、 家庭财务规划总体设计
（一） 资金需求分析
（二） 资金供给分析
六、 家庭保障计划
（一） 紧急预备金
（二） 家庭保险规划
七、 子女教育金规划
八、 购换房规划
九、 退休养老规划
十、 投资规划建议
（一） 家庭现有投资品分析
（二） 市场现有投资品种分析及建议
（三） 资产配置及相关投资建议
十一、 理财规划可行性分析
十二、 免责申明
十三、 结束语

 

 

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