理财规划方案(PPT 37页)

主要内容
一、家庭基本情况
二、家庭财务分析－资产负债表
二、家庭财务分析－收入支出表
月可支配收入
二、家庭财务分析－现金流量表
财务分析
三、风险属性分析－承受能力评估
三、风险属性分析－承受态度评估
三、风险属性分析－结论
综合结论
四、理财目标
基本假设
五、理财方案—换房计划
换房计划-方案一
换房计划-方案二
换房计划-方案三
换房计划-方案选择
退休养老规划
保险规划
保险产品推荐
理财方案总结－目标并进法每月储蓄额
理财方案总结
六、投资规划-投资组合
投资规划-投资产品建议
七、定期检视
八、声明
九、致谢

 

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