个人理财经理实用手册(DOC 56页)

目录
一、理财篇 2
（一）理财产品介绍 
（二）理财申请人须具备的条件 
（三）购买理财产品需提供的资料 
（四）理财柜面操作流程 
（五）理财网银购买流程 
（六）理财手机银行操作流程 
（七）理财销售材料的装订与保管 
（八）理财产品营销话术 
（九）理财常见问题解答 
（十）单产品营销案例 
二、基金篇 15
（一）基金产品介绍 15
（二）基金基础知识 16
（三）基金柜面操作流程 18
（四）基金销售材料的装订与保管 22
（五）基金常见问题解答 22
（六）单产品典型案例 25
三、贵金属篇 26
（一）交易金产品介绍 26
（二）交易金基础知识 26
（三）开立交易金账户需提供的资料 27
（四）交易金柜面操作流程 27
（五）交易金网银购买流程 29
（六）交易金资料保管 30
（七）交易金营销话术 30
（八）交易金常见问题解答 31
（九）实物金产品介绍 33
（十）申请人须具备的条件 33
（十一）购买实物金需提供的资料 33
（十二）实物金柜面操作流程 33
（十三）实物金资料保管 35
四、保险篇 35
（一）产品介绍 35
（二）银保通销售流程 37
（三）保险代收费销售流程 40
（四）保险销售材料的装订与保管 41
（五）保险产品营销话术 42
（六）保险常见问题解答 42
（七）单产品典型案例 43
五、国债篇 43
（一）产品介绍 43
（二）国债的分类 43
（三）国债申请人须具备的条件 44
（四）购买国债产品需提供的资料 44
（五）国债柜面销售流程 44
（六）国债销售材料的装订与保管 44
（七）国债产品营销话术 44
（八）国债常见问题解答 45
六、贵宾客户管理篇 47
（一）贵宾卡申请标准 47
（二）贵宾卡申请流程 48
（三）办理贵宾卡所需资料 48
（四）贵宾客户营销秩序 48
（五）如何发现贵宾客户 49
（六）贵宾客户增值服务体系 49
（七）增值服务知识问答 50
（八）营销话术及示例 52

 

..............................