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投资规划讲义(PDF 30页)

所属分类：
投资管理
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投资规划,规划讲义
投资规划讲义(PDF 30页)内容简介
主要内容
一、分析需求
我们为什么会有理财需求
客户的问题
投资者的投资类型
客户特征分析：财务信息
客户特征分析：现有投资组合
客户特征分析：客户风险偏好状况
投资目标的类型

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