贷款建议书(DOC 28页)

内容摘要
一、中行信贷业务分类
以抵押形式安排的长期贷款，年期10年，具体“银团贷款条规”参见附录一。
二、贷款基本情况介绍和用途
（一）贷款介绍
近日，我分行从市场获悉，****航空股份有限公司（以下简称*航）需要购买1１架飞机，分别是5架空客319-100型飞机和6架空客330-200型飞机，总金额为7.5亿美元。*航计划在国内和国际市场上进行融资筹措资金以支付其85％的飞机价款（共6.5亿美元），其中国内部分计划融资2亿美元，国际部分计划融资4.5亿美元。此次，我分行应牵头行之一新加坡星展银行的邀请，特申请作为副安排行身份参加10年期国际部分银团贷款，参加金额为3000万美元。
此次贷款借款人和出租人：汇丰法国租赁公司作为汇丰法国的全资子公司将成立特殊用途公司出面向银行借款购买飞机，并作为出租人将飞机出租给*航使用，汇丰法国目前的标准普尔评级是AA-,穆迪评级是AA3。承租人和债务人：****航空股份有限公司
（二）贷款用途和融资结构
此次*航贷款目的是以融资租赁方式购买飞机，融资结构描述如下：首先由*航出资飞机价的15%交付给汇丰法国租赁公司作为购机保证金，汇丰法国租赁公司通过银团贷款筹集余下85%金额，一并作为购机款项提供给法国空客公司（通过SPV特殊用途公司完成购买行为），获得飞机所有权。然后，汇丰法国租赁公司以融资租赁方式将飞机转租给*航使用，汇丰法国租赁公司通过每半年向*航收取固定租金的方式以支付此次银团贷款的本金、利息以及其它费用。整个贷款期限10年，分20期偿还，汇丰法国则会出具安慰函表示了解其附属公司在这次融资中的责任。上述均是国际通行的飞机融资模式，遵循一般市场惯例，比较类似我分行近期同香港分行、东京分行一同参与的另一笔关于东方航空公司飞机融资的银团贷款。具体融资结构图和飞机交付的有关细节见附录二、三、四：
（三）签订的相关协议
1. 基于英国法的飞机第一位优先抵押协议;
2. 有关保险收入抵押协议;
3. 租赁转让协议；
4. 维修保养转让协议。

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