锂业公司非公开发行股票发行情况报告暨上市公告书(doc 46页)

目  录
释 义 . 5
第一节  公司基本情况 . 6
第二节 本次发行的基本情况 .. 7
一、本次发行类型. 7
二、本次发行履行的相关程序 .. 7
三、本次发行证券的情况 . 8
四、本次发行的发行对象概况 .. 8
（一）本次非公开发行的发行过程 . 8
（二）发行对象及配售情况 .. 10
（三）本次发行对象基本情况 . 10
五、保荐机构和发行人律师关于本次发行过程和认购对象合规性的结论意见 . 14
（一）保荐机构和联合主承销商关于本次发行过程和发行对象合规性的结论意见 14
（二）发行人律师关于本次发行合规性的结论意见 . 14
六、本次发行相关机构  14
第三节 本次新增股份上市情况 .. 16
第四节 本次发行前后公司相关情况对比  17
一、本次发行前后前十名股东情况 . 17
（一）本次发行前公司前十名股东持股情况 . 17
（二）本次发行后公司前十名股东情况  17
（三）本次发行前后，公司董事、监事、高级管理人员持股变化情况 .. 18
二、本次发行对公司的影响 . 19
（一）股本结构变动情况  19
（二）资产结构的变动情况 .. 19
（三）业务结构变动情况  20
（四）公司治理情况 .. 20
（五）高管人员结构变动情况 . 20
（六）关联交易和同业竞争变动情况 . 20
第五节 财务会计信息及管理层讨论与分析 . 21
一、近三年及一期主要财务数据与财务指标  21
二、近三年及一期财务状况分析 .. 22
（一）资产结构分析 .. 22
（二）负债结构分析 .. 25
（三）偿债能力分析 .. 27
（四）资产管理能力分析  27
（五）盈利能力分析 .. 28
（六）近三年及一期现金流量分析 .. 32
第六节  本次募集资金运用 .. 34
一、本次募集资金运用概况 . 34

二、募集资金投资项目具体情况 . 34
第七节  保荐协议主要内容和上市推荐意见 . 36
一、保荐协议主要内容 . 36
二、上市推荐意见 . 38
三、有关中介机构声明 . 40
第八节 备查文件 . 45