公司理财管理及家庭财务管理知识分析(ppt 30页)

公司理财管理及家庭财务管理知识分析(ppt 30页)目录：

第一步：扫描家庭财务状况
第二步：聚焦家庭财务问题
第三步：锁定家庭财务需求

公司理财管理及家庭财务管理知识分析(ppt 30页)简介：

流程：
1、建立良好的客情关系和信赖度     
—客户在左/你在右
2、用纸和笔做基本工具  
—也可用事先打印好的财务表
3、画出十字架，分4个区域
—收入/支出/资产/负债
4、引导客户填写相关数值
—数字要概括
5、关注4个区域的关联性
—内在联系
6、不断认同、赞美客户，坚持完成
—结果比过程更重要

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