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理财规划报告书(ppt 33页)

所属分类：
公司理财
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理财规划报告,报告书
理财规划报告书(ppt 33页)内容简介

主要内容
声明 
一、基本状况介绍 
二、基本假设 
三、家庭财务分析 
四、客户的理财目标与风险属性界定
五、保险规划
六、变现购房方案比较
七、理财策略 
八、以生涯仿真表检验理财目标的可行性 
九、风险告知与定期检讨 

 


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