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个人及家庭理财讲义课程(ppt 50页)

所属分类:
公司理财
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相关资料:
家庭理财,讲义课程
个人及家庭理财讲义课程(ppt 50页)内容简介
主要内容
个人及家庭理财
个人理财之根本目的
生涯规划与理财计划
个人理财之分类   
未来梦想—  短中长期的理财目标
目前的可投资额及未来的年储蓄能力
如何推估自身财务状况
设立自身理财目标之关键问题
四种典型的理财价值观
理财目标渐进法的安排方式
理财目标并进法的安排方式
投资风险与投资工具的搭配
衡量财富成长性的指标
收入支出象限与储蓄方向
规避家庭理财陷阱
一、你永远不可能买到最低点,卖到最高点
二、你永远不知道明天、下周、 次月、明年的金融市场情况(未来不确定)
三、你一定有长期资金需求,如子女教育,退休养老, 购屋等,却在目前没有做好适当安排
四、你是否曾投资亏损过,甚至被人倒帐,蒙受财务损失?
五、你现在的存款已超过你全家所需家用两年的金额了吗?
六、你在犹豫该买怎样的保险?
七、你应不应该向银行办理个人贷款?
八、理财如何用在节税安排上?
九、财富规划应如何制定?    
财富管理关键在于配置的品种 与配置的比例
十、财富规划的72法则
个人理财 精算未来(个案分析)
理财指导
理财规划
Thank you

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