投资银行业务案例精析(doc 55页)

创新业务篇 1
一、以房养老：中信“养老按揭”开创金融养老先河 1
☆案例摘要 1
☆案例介绍：中信结合国内外经验特点，推养老按揭 1
☆案例分析：“倒按揭”业务概念、模式、风险分析 2
☆背景知识：其他地区以房养老模式概览，美国最成熟 5
☆案例延伸：中国以房养老风险防范以困难 8
二、养老金融：理财产品打出“养老”牌，金融机构纷纷掘金 10
☆案例摘要 10
☆案例介绍：光大银行推颐享阳光产品，信托试水企业年金 10
☆背景知识：我国养老金融发展现状以及对银行的建议 13
☆案例延伸：发达国家个人养老金融市场发展状况和经验 14
重点业务篇 17
三、兼并收购：中联重科海外并购案例创新交易结构分析 17
☆案例摘要 17
☆案例简介：并购CIFA，买方合计出资2.71亿欧元 17
☆案例分析：交易阶段采用多种方式结构化融资支付 19
☆案例延伸：根据具体情况，正确选择并购交易形式 24
☆策略建议：商业银行在开展并购服务时应加强创新 26
四、超短期：中国神华能源2013年度第一期超短期融资券 28
☆案例摘要 28
☆案例介绍：神华能源2013年第一期超短期融资发行100亿 28
☆背景知识：超短期融资券特点以及对金融市场的意义 31
☆案例延伸：重要非金融企业超短期融资券业务规程摘录 35
拓展业务篇 36
五、借壳上市：比克电池借壳上市，借力OTCBB意在主板 36
☆案例摘要 36
☆案例介绍：比克电池赴美借壳上市，融得1700万美元 36
☆案例分析：选择正确壳资源、熟悉法规、练好内功是关键 39
☆背景知识：中、美及香港证券市场借壳上市监管制度比较 40
六、投贷联动：浦发银行股权基金投贷联动创新产品 44
☆案例摘要 44
☆案例介绍：浦发银行投贷联动助力成长型中小企业 44
☆案例分析：浦发银行的PE综合金融服务方案一览 45
☆案例延伸：商业银行参投贷联动业务现状与创新 49

 

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