新理财系统柜面业务知识培训(ppt 49页)

理财业务
理财销售人员的工作职责
理财系统柜面操作人员工作职责
客户风险承受能力评估规则
高风险评定/取消业务规定
柜面办理理财业务注意要点
客户办理理财业务需提供资料
办理理财业务使用的凭证
客户首次到我行柜面购买理财的流程
客户首次到我行柜面购买理财产品的流程
签约
签约操作界面
解约
解约界面
风险等级评估
风险等级评估操作界面
风险等级评估输出界面
高风险约定/取消业务
高风险约定/取消业务操作界面
个人客户变更银行账号
个人客户更换银行账户操作界面
客户信息同步
个人客户信息同步操作界面
购买
购买操作界面
赎回交易（目前暂不办理该业务）
赎回操作界面
撤单交易
个人客户撤单
交割单打印交易
交割单打印
冻结
冻结操作界面
解冻业务
解除冻结操作界面
强制赎回
抹账交易
日终处理
当日流水查询交易界面
查询交易
历史委托查询操作界面
理财产品份额查询操作界面
风险评估过程查询操作界面

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