恒星科技非公开发行股票预案(pdf 29页)

第一节 释义...................5
第二节 发行概况...............6
一、发行人基本情况..6
二、本次发行的背景和目的6
三、发行方案概要......8
四、本次发行是否构成关联交易10
五、本次发行是否导致公司控制权发生变化.........10
六、发行的审批程序10
第三节 董事会关于本次募集资金使用的可行性分析 ..11
一、2 万吨/年高等级子午轮胎用钢帘线扩产项目11
二、补充公司流动资金......21
第四节 董事会关于本次发行对公司影响的讨论与分析 .......23
一、本次发行对公司业务、收入、公司章程、股东结构以及高级管理人员的影响
24
二、本次发行对公司财务状况、盈利能力及现金流的影响.......24
三、公司与控股股东及其关联人之间的业务关系、管理关系、关联交易及同业竞
争等变化情况......24
四、公司不存在资金、资产被控股股东及其关联人占用的情形，或公司为控股股
东及其关联人提供担保的情形........25
五、本次非公开发行对公司负债情况的影响.........25
第五节 本次股票发行相关的风险说明 ......26
一、原材料价格波动风险..26
二、市场竞争风险....26
三、税收政策变动的风险..26
四、汇率波动风险....27
五、净资产收益率下降的风险....27
六、经营管理风险....27
七、募集资金投资项目风险........28
八、与本次非公开发行相关的风险.....28
九、股市波动风险....28
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