投资规划及市场环境 (ppt 32页)

学习目标
投资规划主要内容
第一讲   投资环境
一、投资与投资规划
（一）为什么要投资？
投资人面对的问题
（二）投资类别
（三）投资过程
（四）投资者的类型
（五）投资的适宜性（Suitability）
什么样的投资最适合？
（六）什么是投资规划？
（七）投资规划过程
1、制定投资计划
2、投资规划步骤
3、投资目标的设立
4、生命周期与投资目标
5、经济环境与投资规划
二、投资工具概览（简略）
投资工具（请回忆）
（一）我国的投资工具类别：存款和债券
（四）我国的投资工具类别：期货和外汇
（五）我国的投资工具类别：房地产、黄金、艺术品等
三、金融市场和金融机构
（一）金融市场和金融机构概览
（二）金融机构
（三）直接融资与间接融资
（四）金融市场
总结

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