非公开发行股票预案(pdf 58页)

第一节本次非公开发行股票方案概要..........................12
一、公司基本情况.......12
二、本次非公开发行的背景和目的..............12
三、发行对象及其与公司的关系 .17
四、发行股份的价格及定价原则、发行数量、限售期 .17
五、募集资金投向.......18
六、本次发行是否构成关联交易 .19
七、本次发行是否导致公司控制权发生变化19
八、本次发行取得批准的情况及尚需呈报批准的程序 .20
第二节董事会关于本次募集资金使用的可行性分析....21
一、本次募集资金的使用计划.....21
二、本次募集资金投资项目基本情况 ..........21
三、募集资金投资项目发展前景 .35
四、本次募集资金投资项目涉及的有关报批事项........39
五、本次发行对公司经营管理、财务状况等的影响.....39
六、董事会关于股权定价合理性的讨论与分析 ............40
第三节附条件生效的权益转让和发行框架协议内容摘要.............41
第四节董事会关于本次发行对公司影响的讨论与分析.46
一、本次发行后公司业务及资产整合计划、公司章程、股东结构、高管人
员结构的变动情况..............46
二、本次发行后上市公司财务状况、盈利能力及现金流量的变动情况 ........46
三、上市公司与控股股东及其关联人之间的业务关系、管理关系、关联交易
及同业竞争等变化情况...47
金叶珠宝股份有限公司 2014 年度非公开发行股票预案
8
四、本次发行完成后，上市公司是否存在资金、资产被控股股东及其关联人
占用的情形.....48
五、本次发行完成后，上市公司为控股股东及其关联人提供担保的情形.....48
六、上市公司负债结构是否合理，是否存在通过本次发行大量增加负债（包
括或有负债）的情况，是否存在负债比例过低、财务成本不合理的情况........49
七、本次股票发行相关的风险说明..............49
第五节本公司利润分配政策的制定和执行情况...........55
一、公司现行《公司章程》（2013年7月修订）利润分配政策.55
二、近三年公司股利分配情况.....56
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