财富管理能力提升培训(ppt 72页)

第一章：行情低迷现况下的被迫突围
第三章 专业化增值服务——  财富管理与证券营销
第四章：资产配置与投资规划
第五章 投资理财计划书的写作与应用
一、国内同业在干吗
二、营业部赚钱思路
三、好产品的必备效果/今年有啥
案例一：美林证券
案例二：元大证券
四、国外券商的经营模式
五、券商财富管理的3种模式
六、券商财富管理模式最佳考虑
七、券商的产品菜单
   第七章   投顾业绩从何处产生
一、业绩与客户的关系
1、1 理财规划能力
1.3  客户的理财目标——   算算客户的理财成就
1.4  财富自由的前提＞200%
1.5 客户维护能力与开发能力
二、业绩与产品的关系
三、业绩与销售管理的关系
销售前的管理类要素
销售进行中的管理要素
销售后的管理要素
第八章  券商投顾业务与银行、基金理财业务的差异
第九章  投资顾问的服务体系
第十章  投资顾问的服务流程
第十一章 投资顾问的沟通与销售服务
 有效沟通的基本技巧
如何取得陌生大客户的信任
积极倾听的技巧
有效沟通的基本步骤
存量客户的维护与服务
第十二章   财富管理中心的开办条件
总部强大的销售支持系统分解客户而不是分解指标
特别要注意的事项
第十三章  国内的财富管理业务难题
一、财富管理几个关键问题
二、关于客户分级与服务设计
案例：国信的讯息分级服务差异客户
三、客户增值服务体系的建立与推广
四、国内券商的走向: 变成饺子再卖
五、以研究水平吸引高端客户
第十四章   理财的服务流程
简易DIY型理财规划
用Excel财务函数来解题
理财服务的流程管理
理财客户管理
产品对接的合适性
理财产品对接合理规划

..............................