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如何更好地为客户设计理财计划(ppt 29页)

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公司理财
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如何更好地为客户设计理财计划(ppt 29页)内容简介
一、序言
二、明确客户的理财目标
三、了解客户的收支状况
四、诊断客户的风险承受能力

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