综合理财投资规划实战培训课程(ppt 84页)

综合理财投资规划实战培训课程(ppt 84页)目录：

理财规划的三项基本准则
理财的本质目标
理财的价值
理财规划蓝图
理财规划具体内容
理财的基本数学模型
生命周期理论
理财规划的工作流程
第一步、建立客户关系
第二步、收集客户信息
第三步、财务分析和评价
第四步、制定理财规划方案
第五步、实施理财规划方案
第六步、持续提供理财服务

综合理财投资规划实战培训课程(ppt 84页)简介：
理财规划的三项基本准则
1、在合法的情况下追求客户利益最大化
2、以不损害客户利益的前提下追求自身利益最大化
3、综合平衡客户利益、企业利益和自身利益

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