投资顾问就是投资者保姆(doc 11页)

投资顾问就是投资者保姆内容提要：
对于深陷战泥潭的券商来说，经纪业务转型成了一个迫在眉睫的问题。眼下，国内券商纷纷提出了提升服务的口号。而如何摆脱空话层面，实实在在提升有效服务，以获得相应的增值服务收入，则是摆在国内券商面前的共同命题。
在此背景下，一批券商开始大力发展营业部投资顾问，将这个原本在十年前就被少数券商布局过的职位，近两年又复制开来。然而，投资顾问究竟是何定位？应该向客户提供怎样的服务？他们对于券商、营业部、客户甚至市场的价值几何？这些均是市场关注的问题。今天，我们提供了泰然九路的样本。
证券时报记者 游芸芸
泰然九路营业部，是业界最早一批推出投资顾问的机构。据记者了解，该部旗下投资顾问团队众多，部分明星团队服务的直接客户资产规模为数十亿，堪比一家大型私募机构；收取的比率接近上限千分之三，这在惨烈的中几乎是仅存的几块“肥沃”阵地。也正因如此，该部正成为不少券商模仿的对象。
李旦，国信泰然九路营业部客户和同事眼中的明星投资顾问，已经在泰然九路担任了近5年的资深投资顾问，其领导的投资顾问团队所服务的直接客户资产规模约22亿元，超过了众多阳光私募和集合理财的规模。

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