非常重大收购与关连交易认购可换股票据(pdf 20页)

非常重大收购与关连交易认购可换股票据内容提要：
可換股票據認購：
於百勤香港收購完成當日，本公司及King Shine將訂立可換股票據認購協議，據此，本
公司同意發行及King Shine同意按初步換股價認購本金額133,692,000港元之可換股票
據。初步換股價為每股換股股份1.20港元，較股份於最後交易日之收市價折讓
約57.6%。假設可換股票據按初步換股價（ 可予調整）獲悉數轉換，則合共111,410,000
股換股股份將予發行，佔(i)本公司於本公佈日期之已發行普通股本約6.46%； 及(ii)本
公司因可換股票據獲悉數轉換而發行換股股份所擴大之已發行普通股本約6.07%。
一般事項
於百勤中國收購協議及百勤香港收購協議日期，王金龍先生（ 百勤香港及百勤中國
之主要股東）分別持有56.54%之中國出售股份及85%之百勤香港已發行股本。由於王
金龍先生將於完成百勤香港收購後獲委任為執行董事，故訂立百勤中國收購協議及
百勤香港收購協議（ 包括可換股票據認購協議）構成上市規則第14.A.13(1)(b)(i)條項
下本公司之關連交易。
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