某水务公司非公开发行股票预案(pdf 66页)

某水务公司非公开发行股票预案目录：
第一节 本次非公开发行股票概要…………6
一、本次非公开发行的背景和目的………6
二、发行对象及其与公司的关系……8
三、本次非公开发行股票方案概要………9
四、本次发行是否构成关联交易……10
五、本次发行是否导致公司控制权发生变化……… 11
六、本次发行方案尚需呈报批准的程序…… 11
第二节 董事会关于本次发行募集资金使用的可行性分析……12
一、本次非公开发行募集资金使用计划……12
二、本次募集资金投资项目情况……12
三、附生效条件的股权转让协议概要………41
四、董事会关于资产定价合理性的讨论与分析……50
五、本次募集资金运用对公司经营管理和财务状况的影响……60
第三节 董事会关于本次发行对公司影响的讨论与分析……61
一、本次发行后上市公司业务及资产是否存在整合计划，公司章程等是否进
行调整，预计股东结构、高管人员结构、业务结构的变动情况61
二、本次发行后上市公司财务状况、盈利能力及现金流量的变动情况…62
三、上市公司与控股股东及其关联人之间的业务关系、管理关系、关联交易
及同业竞争等变化情况…………62
四、本次发行完成后，公司是否存在资金、资产被控股股东及其关联人占用
的情形，或公司为控股股东及其关联人提供担保的情形……62
五、公司负债结构合理性分析………63
六、本次股票发行相关的风险说明………63
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