个人理财基础培训讲义(ppt 46页)

个人理财基础培训讲义目录：
一、基础概念
二、理财总论

 

个人理财基础培训讲义内容提要：
规划内容：
1、投资规划
2、居住规划
3、教育投资规划
4、个人风险管理和保险规划
5、个人税务筹划
6、退休计划
7、遗产规划
规划流程：
1、建立和界定与客户的关系
2、收集数据并分析其理财目标和期望
3、分析客户当前的财务状况
4、整和策略并提出综合个人财务计划
5、执行综合个人财务计划
6、监控综合个人财务计划的实施

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