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个人理财策划教程(ppt 35页)

所属分类:
公司理财
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个人理财,策划教程
个人理财策划教程(ppt 35页)内容简介

个人理财策划教程目录:
一、財務策劃與理財之道
二、財務策劃基本元素及流程
三、認識投資產品及制定財富組合
四、選用投資顧問須知
五、個案研究

 


个人理财策划教程内容提要:
何謂財務策劃?
財務策劃是一個流程 (Process),當中你先訂立人生目標,透過適當地管理財政,設定保障措施,籌劃財富組合,助你達致人生目標 (Financial planning is a means to an end)
要不時檢討財富組合的表現,並隨著市況及人生階段的轉變,調整財富組合或人生目標
財務策劃是一個持續的流程,個人的終身大事
為何需要策劃財務?
人生充滿變數、挑戰和機會
財務策劃讓你:
更全面、具體地掌握人生目標,減少突如其來的衝擊
有系統地列出財政目標,分析財政狀況,制定可行計劃
清楚了解各項目標,適當地作出平衡和取捨
有紀律,有步驟地去達致人生目標
應盡早掌握理財之道,開始策劃財務


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